Guía de Implementación de CRM: En Vivo en 14–21 días hábiles
Las 4 fases de implementación de CRM con CoCrm.ai: descubrimiento, configuración, migración y go-live.
En este artículo
¿Por qué parece difícil implantar un CRM?
Muchos operadores retrasan el paso a un CRM porque esperan un proceso largo, complejo y caro. Con los CRM tradicionales esa preocupación puede tener fundamento: un proyecto de Salesforce o de software a medida puede llevar de 6 a 12 meses.
La instalación de Starter se completa en 14 días hábiles. Professional se completa en un máximo de 21 días hábiles si ya contamos con la integración del proveedor correspondiente. Los imprevistos o la fuerza mayor pueden ampliar el plazo a 30 días hábiles. El calendario de nuevas integraciones y alcances personalizados se define durante el análisis.
El proceso de implantación de CoCrm.ai: cuatro fases
Fase 1: descubrimiento y planificación
Se analiza su operación y se crea un plan de implantación adaptado a sus necesidades:
- Evaluación de los sistemas y las fuentes de datos actuales
- Identificación de los módulos objetivo (qué paquete, qué funciones)
- Definición de los requisitos de integración (sistemas de pago, proveedores de juego)
- Planificación del calendario y de los hitos
- Asignación del equipo técnico
Fase 2: configuración e integración
La plataforma se configura para su operación concreta:
- Reglas de bonos: su estrategia actual se traslada al sistema → Automatización de Bonos
- Parámetros de segmentación: se configuran RFM y las reglas de segmento propias → Segmentación
- Configuración de afiliados: modelos de comisión, enlaces de seguimiento y portal de partners → Gestión de Afiliados
- Integración por API: conexiones con proveedores de pago, juego y comunicación
- Reglas de fraude: se definen los parámetros de riesgo y los umbrales → Riesgo y Fraude
Fase 3: migración de datos y pruebas
Sus datos actuales se migran de forma segura al nuevo sistema:
- Importación de la base de jugadores (Excel, CSV o API)
- Traslado de los datos de partners afiliados
- Migración del historial de bonos y de los registros de transacción
- Pruebas de integración (pago, juego, comunicación)
- UAT (pruebas de aceptación) para la validación final
Fase 4: puesta en marcha y optimización
El sistema entra en producción con optimización del periodo inicial:
- Despliegue por fases (primero un grupo de prueba, después el despliegue completo)
- Monitorización en tiempo real y resolución de incidencias
- Formación del equipo (panel de administración, informes, gestión de bonos)
- Informe de rendimiento de la primera semana y ajuste fino
- Asignación de un equipo de soporte dedicado
Plazos de implantación por paquete
| Paquete | Duración típica | Módulos incluidos |
|---|---|---|
| Starter | 14 días hábiles | CRM base, automatización de bonos, chat en vivo |
| Professional | Professional se completa en un máximo de 21 días hábiles si ya contamos con la integración del proveedor correspondiente. | + Afiliados, segmentación, multicanal |
| Enterprise | Se define en el análisis | + IA, motor de fraude, analítica predictiva |
¿Por qué tan rápido?
Porque los módulos ya están construidos para el sector: no se desarrolla desde cero, se configura. Las pruebas se realizan junto al operador y nada se entrega sin aprobación por escrito.
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